Entreprise réactive et à l'écoute
Entreprise réactive et à l'écoute. Le conseiller à pris le temps de bien expliquer les contrats.
Nathalie Bailet
Comprendre. Choisir.
Nvestir
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Bilan patrimonial
Camille D.
Revenus et chargesAnalysés
Épargne et placementsAnalysés
ImmobilierAnalysé
FiscalitéTMI 30 %
Projets et objectifsRetraite, transmission
Stratégie proposée
PER pour réduire l'impôt, assurance vie pour la transmission, SCPI pour les revenus.
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45 000 €
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32 400 €
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Contrat luxembourgeois
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Diversification9/10
ETF Monde45 %
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Économie estimée sur 20 ans
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Votre contrat actuel3 % sur chaque versement
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Frais sur versements élevés, fonds coûteux sans valeur ajoutée : nous analysons vos contrats actuels et vous montrons ce qu'ils vous coûtent.
Bilan patrimonialJanvier
Rapport de préconisationFévrier
Arbitrage proposéJuin
Point annuel12 nov.
Suivi
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Bilan annuel, rapport de préconisation écrit et arbitrages proposés au bon moment.
Capital dans 20 ans · 250 €/mois
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Versement programméIntérêts composés
Aujourd'hui10 ans20 ans
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Nvestir est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine encadré par les autorités. Vos versements sont effectués directement auprès de nos assureurs partenaires.
Échanger avec un conseiller- ORIAS
Courtier en assurance (COA) et conseiller en investissement financier (CIF)
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Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
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Comprendre
avant de choisir
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Prendre rendez-vous02Nos articles
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Réserver mon bilanVous pouvez utiliser Nvestir gratuitement. Nous proposons un accompagnement clé en main et sommes rémunérés exclusivement par nos partenaires assureurs, par voie de rétrocessions. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous avec un conseiller : il répondra à toutes vos questions.
*Investir comporte des risques notamment de perte en capital, et de volatilité. Les performances passées n'indiquent pas des performances futures. Simulations à des fins d'illustration seulement. Pour en savoir plus cliquez ici.
Avertissements risques :
Les contrats d'assurance vie, de capitalisation et les PER proposés par Nvestir sont assurés par des compagnies d'assurance partenaires, entreprises régies par le Code des assurances ; Nvestir intervient en tant que courtier et n'émet aucun contrat en propre. Contrairement au fonds euro qui garantit le capital, l'investissement sur les supports en unités de compte comporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation, à la hausse comme à la baisse, dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'Assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas. Investir comporte des risques de perte en capital. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. En savoir plus sur les risques liés à cet investissement.
Nvestir SAS adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine au capital social de 500€, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 990 683 039, dont le siège social est situé 58 rue de Ponthieu, 75008, Paris 8. Nvestir SAS exerce l'activité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et de Courtier en Assurance référencé à l'Orias sous le numéro 250 08 127, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association CNCEF agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, avec les garanties financières de l'Assurances Lloyd’s Insurance Company SA.
iShares et BlackRock sont des marques déposées de BlackRock Finance, Inc. et de ses filiales (« BlackRock ») et sont utilisées sous licence. BlackRock ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l'opportunité d'investir dans un produit ou d'utiliser un service proposé par Nvestir. BlackRock n'a aucune obligation ou responsabilité en ce qui concerne l'exploitation, la commercialisation, le négoce ou la vente de tout produit ou service offert par Nvestir.
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Prendre rendez-vous gratuitementBonjour Camille
Vue d'ensemble
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Patrimoine net
1 823 817 €
+ 34 500 € ce mois-ci
Performance 2026
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Allocation équilibrée
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1 240 € / mois
Loyers, SCPI, coupons
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Évolution du patrimoine
1M6M1A2ATout
Oct. 2024Oct. 2025Aujourd'hui
Répartition
Immobilier42 %
Assurance vie31 %
Plan Épargne Retraite15 %
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Liquidités4 %
Recommandations
Frais
Frais sur versements détectés
Votre ancien contrat prélève 3 % sur chaque versement.
Arbitrage
Sécuriser une partie des plus-values
Proposé par votre conseiller suite au point de juin.
Revenus
450 € de loyers SCPI
Versement prévu ce trimestre.